Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Ondokuzuncu Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Neo Portföy'ün bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %3,5'lik nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; yıllık verisi henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor, bu da fonun genç yaşını gösteriyor. Portföy kompozisyonu henüz paylaşılmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli özel şirketlere odaklandığını varsaymak yanlış olmaz. Risk tarafında %12,3 volatilite ve -%4,5 maksimum düşüş, Sharpe oranının 0,06 gibi düşük kalmasına neden olmuş; bu da getirinin üstlenilen dalgalanmaya kıyasla henüz zayıf kaldığını düşündürüyor. 2,39 milyar ₺'lik fon büyüklüğü ise bu niş alanda ciddi bir kurumsal talep olduğunu gösteriyor, ancak likidite ve vade yapısı nedeniyle daha çok uzun vadeli bir bakış açısına hitap ettiği