Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Pardus Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %3,7 nominal getiri sağlamış; ancak yıllık veri olmadığından reel getiriyi kıyaslamak mümkün değil. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli erken aşama şirketlere odaklandığını tahmin ediyorum. Sharpe oranı 0,55 ile risk-getiri dengesi görece makul seviyede; %18,2’lik volatilite ve %-6,1’lik maksimum düşüş ise bu fonun inişli çıkışlı bir seyir izleyebileceğini gösteriyor. 0,52 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak girişim sermayesi fonlarının likidite ve vade yapısını göz önünde bulundurmakta fayda var.