Allbatross Portföy Yönetimi A.ş.üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Allbatross Üçüncü Girişim Sermayesi Fonu, son bir ayda %2,9 nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; yıllık verisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel duruşunu net göremiyoruz. Girişim sermayesi kategorisindeki bu fonun portföy kompozisyonu henüz açıklanmamış olsa da, bu alanın doğası gereği uzun vadeli ve likiditesi düşük varlıklara işaret ettiğini söyleyebiliriz. Risk tarafı dikkat çekiyor: Sharpe oranının -0,61 olması, volatilitenin %2,0 gibi düşük seyretmesine rağmen getirinin riski karşılayamadığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,2'de kalması ise sınırlı bir zarar toleransına işaret ediyor. 1,87 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir fon olarak, girişim sermayesine ilgi duyan ancak yüksek riskten kaçınan yatır