Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu

Kuveyt Türk’ün sürdürülebilirlik temalı katılım fonu, son bir yılda nominal %47’lik getiriyle dikkat çekerken, reel getirisi %11.6’da kalmış; yani enflasyon karşısında ciddi bir satın alma gücü koruması sağlamış. Portföyün %83’ü hisse senedinde olduğu için kategoriyle birebir uyumlu, kalan kısım ise esnek bir tampon görevi görüyor. Sharpe oranının 1.25’te, volatilitenin %15.1’de olması, bu risk seviyesine göre getirinin görece başarılı olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-6.2’de kalması da yönetimin riski iyi dengelediğini ortaya koyuyor. Fon büyüklüğü 0.2 milyar ₺ ile orta ölçekli bir niş oyuncu konumunda; bu da yatırımcı tabanının tematik ürünlere ilgisinin henüz sınırlı ama istikrarlı olduğunu işaret ediyor.