Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kuveyt Türk'ün Neova Katılım Sigorta Özel Girişim Sermayesi Fonu, son bir ayda %0,6'lık nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; ancak bu rakamın enflasyon karşısında reel olarak negatif bölgede kaldığını söylemek gerek. Portföy kompozisyonu henüz kamuya açıklanmamış olsa da, fonun "özel girişim sermayesi" kimliği, kategorisinin doğası gereği yüksek büyüme potansiyeline odaklanan şirketlere işaret ediyor. Risk cephesinde ise işler biraz karışık: Volatilite %1,4 ile oldukça düşük ve maksimum kayıp %-0,6'da kalmışken, -17,86 gibi sert negatif bir Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riske göre hiç tatmin edici olmadığını gösteriyor. 0,02 milyar ₺'lik AUM ile fon, Türkiye ölçeğinde oldukça niş bir büyüklükte; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinden ziyade, bu alana özel ilgi