Kuveyt Türk Portföy İkinci Katılım Fonu

Kuveyt Türk’ün İkinci Katılım Fonu, son bir yılda %44,2’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kazancın %9,7’de kaldığını görüyoruz, bu da fonun satın alma gücünü koruduğunu ama uçuşa geçmediğini gösteriyor. Portföy ağırlıklı olarak hisse senedinde (%82) ve katılım şemsiyesiyle tutarlı bir şekilde faizsiz alanda konumlanmış, altın ise %4 ile sınırlı bir güvenli liman payı bırakmış. Risk tarafında Sharpe oranının -1,16 gibi negatif bir değerde olması, %19,9’luk volatiliteye rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını söylüyor; maksimum düşüşün %-11,1’de kalması ise sert satışlarda toparlanmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Fonun büyüklüğü 0,16 milyar ₺ ile orta-alt ölçekte, yani bu segmentte yat