Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.ş.kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Kalkınma Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (KGI), 0,27 milyar ₺ büyüklüğündeki hacmiyle girişim sermayesi kategorisinde niş ölçekli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Son bir aylık getirisi %0,8 seviyesinde; bu nominal bir artış ve yıllık reel getiri verisi henüz oluşmadığından enflasyon karşısındaki net konum belirsizliğini koruyor. Portföy kompozisyonuna dair veri bulunmasa da, katılım esaslı girişim sermayesi yapısı itibarıyla uzun vadeli, likiditesi düşük özel şirket paylarına odaklanması beklenir; bu da kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade vade sonu çıkışlarına bağlı bir getiri profili çiziyor. Sharpe oranının -21,74 gibi sert negatif seviyesi ve %1,4'lük düşük volatilite, düşük oynaklıkla birlikte zayıf risk-getiri dengesine işaret ediyor; maksimum %0,6'lık drawdown