Inveo Portföy Beşer Serbest (TL) Özel Fon

Inveo Portföy'ün bu serbest fonu, son bir yılda %44,5’lik nominal getiriyle öne çıkıyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kazancın %9,9’da kaldığını görüyoruz, yani asıl başarı cebinizdeki alım gücünü korumakta. Portföyün %15’lik kısmı nakitte duruyor, bu da serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışıyla tutarlı bir temkinlilik sinyali veriyor. Risk tarafında ise volatilitenin %1,8 gibi düşük seviyede kalması ve maksimum kaybın %-0,5’te sınırlanması dikkat çekici; ancak negatif Sharpe oranı (-0,81), getirinin üstlenilen riske göre yetersiz kaldığını gösteriyor. 0,56 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, kurumsal yatırımcıdan ziyade bireysel ama bilinçli bir talebe hitap ettiği izlenimi veriyor.