Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İnsha Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Albaraka’nın İnsha fonu, girişim sermayesi kategorisinde 0.69 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli ama dikkat çeken bir oyuncu. Yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için nominal-reel ayrımı yapamıyoruz; ancak son bir aylık yatay seyir, fonun agresif büyüme yerine istikrarı öncelediğini gösteriyor. Portföy kompozisyonu paylaşılmamış olsa da, girişim sermayesi fonlarının doğası gereği yüksek büyüme potansiyelli şirketlere odaklandığını varsaymak yanlış olmaz. Risk tarafında Sharpe’ın -36.38 gibi sert bir değerde olması, volatilitenin %1.1 gibi düşük kalmasıyla birlikte tuhaf bir tezat oluşturuyor; bu, fonun getiri üretmekte zorlandığı dönemlerde bile fiyat dalgalanmasını sınırlı tuttuğunu gösteriyor.