İş Portföy Türk Reasürans Serbest Özel Fon

İş Portföy'ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal bazda %-100 getiriyle yatırımcısına maalesef ciddi bir kayıp yaşatmış; bu oran, enflasyon farkı eklendiğinde reel kaybın da aynı seviyede kaldığını gösteriyor. Portföy kompozisyonu kategorisiyle uyumlu ancak yüksek volatilite (%200,4) ve derin maksimum düşüş, fonun risk iştahının oldukça agresif olduğunu ortaya koyuyor. Sharpe oranının -2,04 gibi derin negatif bir bölgede olması, üstlenilen her birim riskin karşılığında pozitif bir getiri elde edilemediğini net şekilde gösteriyor. 0,47 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; ancak bu performans tablosu, yatırımcı talebinin sınırlı kalmasına neden olabilir.