İş Portföy Serbest (Döviz) Fon

İŞ Portföy Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %24,3’lük nominal getiri sunmuş; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda reel kayıp %-5,5 seviyesinde kalıyor. Portföy kompozisyonu ağırlıklı olarak kurumsal borçlanma araçları (%85) ve eurobondlardan (%14) oluşuyor; bu yapı, fonun döviz cinsi varlıklara odaklı duruşunu net biçimde yansıtıyor. Risk cephesinde ise volatilitenin %1,5 gibi düşük bir seviyede kalmasına rağmen Sharpe oranının -7,42’ye gerilemesi, getirinin üstlendiği riske göre zayıf kaldığını gösteriyor. 12,84 milyar ₺’lik büyüklüğüyle sektörün orta-üst ölçekli fonları arasında yer alıyor ve bu hacim, yatırımcı talebinin görece istikrarlı olduğuna işaret ediyor.