İş Portföy Yönetimi A.Ş. Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

İş Portföy’ün bu fonu, 5.43 milyar TL’lik büyüklüğüyle girişim sermayesi kategorisinde ciddi bir oyuncu olduğunu gösteriyor; bu da kurumsal talebin güçlü olduğuna işaret ediyor. Son bir aylık %1.5’lik getiri nominal bazda sınırlı kalmış, yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel durumu şimdilik ölçülemiyor. Portföy kompozisyonu detayı paylaşılmamış olsa da, altyapı odaklı bu niş alanın uzun vadeli nakit akışı beklentisiyle öne çıktığını söyleyebiliriz. Risk tarafında ise Sharpe oranının -8.44 gibi derin negatifte olması ve maksimum kaybın %-1.4’te kalması, düşük volatiliteye rağmen getirinin riski karşılama gücünün zayıf olduğunu dikkat çekiyor.