Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Birlik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy’ün Birlik Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %7,1’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansı şimdilik ölçülemiyor. Kategori gereği portföy kompozisyonu erken aşama şirketlere odaklandığından, geleneksel hisse fonlarına göre daha yüksek risk-getiri dengesi sunuyor. Sharpe oranının -1,29 gibi negatif bir seviyede olması, volatilitenin (%10,8) getirinin önüne geçtiğini gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,2’de kalması ise bu dalgalanmanın kontrollü olduğunu işaret ediyor. 0,11 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; bu da yatırımcı tabanının sınırlı ama odaklı olduğunu gösteriyor.