Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Varlık Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy’ün HPG koduyla işlem gören bu fonu, girişim sermayesi kategorisinde yer alıyor ve son bir ayda %24,7 nominal kayıpla dikkat çekiyor; yıllık verisi olmadığından reel getiri karşılaştırması yapamıyoruz. Portföy dağılımına dair veri bulunmamakla birlikte, bu kategorideki fonlar genelde likit olmayan varlıklara yöneldiği için volatiliteyi yüksek görmek şaşırtıcı değil. Sharpe oranının -0,57 ile negatifte olması, üstlenilen %59,9’luk yüksek volatiliteye karşılık getirinin yetersiz kaldığını gösteriyor. 330 milyon ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli sayılabilecek bu fon, risk iştahı yüksek ve uzun vadeli bakabilen yatırımcılar için niş bir alternatif olarak öne çıkıyor.