Rota Portföy Yönetimi A.Ş. Hıghtech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

HIG kodlu Rota Portföy HighTech Girişim Sermayesi Fonu, son bir ayda %99,9’luk sert bir değer kaybıyla yatırımcısını üzdü; bu düşüş nominal ve enflasyonun oldukça üzerinde, yani reel kayıp da ciddi boyutta. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisindeki yüksek teknoloji odaklı varlıkların likiditesiz yapısı bu tabloyu açıklıyor. Risk tarafına baktığımızda, %225’lik volatilite ve -8,51’lik Sharpe oranı, fonun risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu ve maksimum kaybın %100’e ulaştığını gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğünün sıfırlanması, yatırımcı talebinin tamamen kuruduğuna ve bu ürünün artık niş bir yapıdan çok bir risk uyarısına dönüştüğüne işaret ediyor.