Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Global Trust Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

HGL kodlu fon, girişim sermayesi kategorisinde konumlanıyor; ancak portföy kompozisyonuna dair veri paylaşılmamış olması, yatırımcı için şeffaflık açısından önemli bir eksik. Son bir aylık nominal getirisi %-0,4 ile sınırlı bir kayıp yaşarken, yıllık veri bulunmadığından reel getiri karşılaştırması yapılamıyor; bu da enflasyon karşısındaki performansı ölçmeyi güçleştiriyor. Risk cephesinde Sharpe oranının -19,85 gibi derin bir negatifte olması ve maksimum kaybın %-11,6’yı bulması, volatilitenin %2,8 ile düşük görünmesine rağmen risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğuna işaret ediyor. Toplam büyüklüğü 0,02 milyar ₺ ile niş bir ölçekte kalan fon, kurumsal talepten ziyade bu alana özel ilgi duyan küçük bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor gibi dikkat çekiyor.