Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Findoor Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy’ün Findoor Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, yüksek volatilitesi ve derin drawdown’ı ile adeta bir “uçurum kenarı” fonu; son bir ayda %9.3’lük nominal kayıp, enflasyon karşısında reel getirinin negatif bölgede kaldığını gösteriyor. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisinin doğası gereği likiditesi düşük ve seçici varlıklara odaklandığı dikkat çekiyor. Sharpe oranının -0.37 ile negatifte kalması, %68.8’lik volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin oldukça zorlu bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor; bu, sabırsız yatırımcılar için epey sarsıcı bir seyir. Fonun 0.45 milyar ₺’lik büyüklüğü ise niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve henüz kurumsal talebin sınırlı kaldığını gösteriyor.