Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Filiz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Hedef Portföy’ün Filiz Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (HFG), 1,9 milyar ₺’lik büyüklüğüyle bu kategoride ciddi bir oyuncu olduğunu gösteriyor; ancak son bir aylık getirisi yatay seyrediyor ve yıllık nominal veri henüz oluşmamış durumda. Girişim sermayesi fonlarının doğası gereği portföy kompozisyonu erken aşama şirketlere odaklandığından, kategorisiyle tutarlı bir yapı sergiliyor. Risk tarafında ise işler biraz zorlu; Sharpe oranının -2564 gibi aşırı negatif bir değerde olması ve volatilitenin %0,0 görünmesi, fonun fiyatlamasında henüz gerçek bir piyasa hareketi oluşmadığını, dolayısıyla risk-getiri dengesinin şu aşamada sağlıklı ölçülemediğini gösteriyor. Bu büyüklük, fonun kurumsal yatırımcı ilgisini çektiğini ve niş bir alanda önemli bir talep topladığ