Ahlatcı Portföy Altın Fonu

Ahlatcı Portföy Altın Fonu, son bir ayda %1.0 nominal getiri sunarken, yıllık verisi bulunmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını henüz konuşamıyoruz. Portföyün %71’i altında, %12’si nakitte tutulmuş; bu kompozisyon, kıymetli madenler kategorisiyle gayet tutarlı bir duruş sergiliyor. Ancak işin risk tarafına geldiğimizde Sharpe oranının -1.40 olması ve volatilitenin %19.4’e ulaşması, getiri başına üstlenilen riskin görece yüksek olduğuna işaret ediyor. Fonun toplam büyüklüğü 0.01 milyar ₺ ile oldukça niş bir seviyede; bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı kaldığını, dolayısıyla likidite açısından dikkatli bakılması gerektiğini öne çıkarıyor.