Fiba Portföy Üçüncü Serbest (Döviz) Fon

FibA Portföy’ün bu döviz fonu son bir yılda %20,9 nominal getiri sağlamış; ancak reel bazda %-8,2 ile enflasyon karşısında erime söz konusu, bu da fonun asıl sınavının döviz sepeti ve kur hareketlerinde olduğunu gösteriyor. Portföyün %63’ü kurumsal tahvillerde, %37’si nakitte; bu kompozisyon serbest şemsiye kategorisinde görece muhafazakâr bir duruşu işaret ediyor. Sharpe oranının -9,72 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %1,4 ile düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını ortaya koyuyor; maksimum kayıp %-2,1 ile sınırlı kalmış. 2,91 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal ilginin varlığını ama ana akım tercih olmadığını düşündürüyor.