Fonmap Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fonmap Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, son bir ayda %6,7'lik nominal kayıpla dalgalı bir seyir izliyor; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmadığından, girişim sermayesi kategorisinin doğası gereği yüksek riskli varlıklara odaklandığını varsaymak mümkün. Risk-getiri dengesi tarafında 2,23'lük Sharpe oranı oldukça güçlü bir verimliliğe işaret ederken, %34,7'lik volatilite ve %32,3'lük maksimum kayıp, bu getirinin ciddi bir bedelle kazanıldığını gösteriyor. Yalnızca 0,09 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; bu da kurumsal talepten ziyade, yüksek risk toleransı olan sınırlı bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.