İş Portföy BIST 100 Endeksi Model Portföy Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

EYZ, BIST 100 endeksini model portföy yaklaşımıyla takip eden, %100 hisse senedi ağırlıklı bir fon; portföy kompozisyonu kategoriyle tam uyumlu ve saf endeks karakterini koruyor. Ancak yıllık getiri verileri (1A ve 1Y) tabloda boş görünüyor — bu rakamların nominal mi reel mi olduğu netleşmeden performans yorumu yapmak erken olur, zira enflasyon farkı hesaba katılmadan okunan her getiri yanıltıcı olabilir. %77.9 volatilite ve 6/7 TEFAS risk notu, fonun agresif tarafta konumlandığını gösterirken Sharpe oranının hesaplanamamış olması risk-getiri dengesini ölçmeyi güçleştiriyor; maksimum %9.8'lik drawdown ise bu oynaklığa göre görece ılımlı duruyor. 0.07 milyar ₺'lik AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını ve yatırımcı talebinin sınırlı seyrettiğini düşündürüyor.