Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Allbatross'un dördüncü girişim sermayesi fonu, son bir ayda %1,8'lik nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; enflasyonu arındırdığımızda yıllık bazda henüz bir veri oluşmamış olması, fonun genç yaşını ele veriyor. Kategorisi gereği portföy kompozisyonu henüz şeffaflaşmamış olsa da, girişim sermayesi fonlarının doğası gereği uzun vadeli ve likiditesi düşük varlıklara odaklandığını hatırlatmakta fayda var. Risk tarafında ise %6,2'lik volatilite ve -1,8'lik maksimum kayıpla oldukça kontrollü bir görüntü çiziyor; ancak -0,79'luk negatif Sharpe oranı, getirinin üstlenilen riske göre henüz yetersiz kaldığını gösteriyor. 0,27 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da kurumsal yatırımcıdan ziyade niş bir tabana hitap ettiğini düş