Deniz Portföy Necla Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün Necla serbest fonu, son bir yılda nominal bazda %-100 getiriyle tüm değerini kaybetmiş durumda; reel kayıp da aynı seviyede, yani enflasyondan arındırılmış tablo maalesef daha iyi değil. Portföy kompozisyonu verisi paylaşılmadığı için kategoriyle tutarlılığını net göremiyoruz, ancak bu tarz serbest fonlarda döviz ve türev ağırlıklı pozisyonlar öne çıkıyor. Risk tarafına baktığımızda Sharpe oranı -5.09 ve volatilite %298.4 ile dikkat çekiyor; bu, getiri performansının riskin yanında oldukça zayıf kaldığını gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0 milyar ₺ seviyesinde, yani yatırımcı talebi açısından niş bir konumda kalmış durumda.