Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Deniz Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %1,6’lık nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; enflasyon karşısında reel kazanç için henüz erken, zira yıllık veri henüz oluşmadı. Portföy kompozisyonu kategorinin doğası gereği özel şirket hisselerine odaklanıyor, bu da likiditeyi görece kısıtlı kılıyor ama uzun vadeli büyüme potansiyelini öne çıkarıyor. Sharpe oranının 1,61 gibi güçlü bir seviyede olması, %265’lik yüksek volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin dikkat çekici olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,1’de kalması da bu dengeyi destekliyor. 1,47 milyar ₺’lik fon büyüklüğü, bu niş alanda kurumsal talebin görece canlı olduğunu işaret ediyor.