Deniz Portföy Esg-Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu

Deniz Portföy’ün bu fon sepeti, yıllık bazda %26,1’lik nominal getiriyle görece iyi bir performans sergilemiş; ancak enflasyonu arındırdığımızda %-4,3’lük reel kayıp, alım gücündeki erimenin boyutunu net gösteriyor. Portföyün %56’sı hisse senedi tarafında, geri kalanı alternatif ve nakit ağırlıklı; bu da ESG temasını borsa üzerinden taşıyan, dengeli ama büyüme odaklı bir kurguya işaret ediyor. Risk cephesinde Sharpe’ın -0,38’e gerilemesi ve volatilitenin %16,5’te kalması, getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-9,5’te sınırlı kalması ise panik satışlarında toparlanma kabiliyetini öne çıkarıyor. 0,03 milyar ₺’lik büyüklük, fonun niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve henüz kurumsal talebin sınırlı oldu