Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Deniz Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, kısa vade performansıyla dikkat çekiyor: aylık %2,3 getiri nominal bazda gayet iyi, ancak yıllık veri olmadığından reel getiriyi kıyaslayamıyoruz. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek riskli varlıklara odaklandığını tahmin ediyorum. Sharpe oranının -5,45 gibi derin negatifte olması, risksiz getiriye göre ciddi bir düşüş yaşandığını gösteriyor; volatilite %8,6 ile orta seviyede kalsa da maksimum düşüş %4,4 ile sınırlı kalmış. 0,37 milyar ₺’lik büyüklük, bu tür niş bir fon için makul ve talebin istikrarlı olduğunu düşündürüyor.