A1 Capital Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

CVL, son bir yılda %61.6 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %22.9 seviyesinde kalmış; bu, katılım fonları kategorisinde görece güçlü bir tabloya işaret ediyor. Portföyün %66'sının nakitte, yalnızca %18'inin hissede durması, faizsiz enstrüman kısıtı altında temkinli bir duruş olarak okunabilir; nakit ağırlığı getirinin büyük kısmının buradan geldiğini düşündürüyor. 4.06'lık Sharpe oranı ve %14.5 volatilite, alınan riskin karşılığının hayli verimli olduğunu, %-3.3'lük maksimum drawdown ise sert dalgalanmalardan uzak durulduğunu gösteriyor. 0.11 milyar ₺'lik büyüklüğüyle CVL, kurumsal ilgiden çok niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden, performansı ölçekten bağımsız izlenmesi gereken bir fon olarak öne çıkıyor.