Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. Clımatetech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

CLIMATETECH fonu, adından da anlaşılacağı üzere iklim teknolojilerine odaklanan bir girişim sermayesi fonu; bu alan, portföy kompozisyonu açısından kategorisiyle oldukça tutarlı bir nişi işaret ediyor. Son bir aylık %3’lük getiri nominal bazda gayet olumlu duruyor ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansı hakkında net bir şey söylemek için erken. Risk tarafında ise işler biraz daha kırılgan; negatif Sharpe oranı (-2.57) ve düşük volatilite (%1.4), getirinin oynaklığa göre yetersiz kaldığını, yani risk-getiri dengesinin şu aşamada zayıf olduğunu gösteriyor. 0.06 milyar ₺’lik büyüklüğüyle oldukça niş bir fon; bu da hem yatırımcı tabanının dar olduğunu hem de erken aşama girişimlerine özgü yüksek belirsizliği bünyesinde barındırdığını d