Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Allbatross’un beşinci girişim fonu, geçtiğimiz ay yüzde 0,7’lik nominal kayıpla sakin bir seyir izliyor; bu dönemde enflasyon farkı düşüldüğünde negatif reel getiri dikkat çekiyor. Portföy kompozisyonu henüz açıklanmamış olsa da, girişim sermayesi kategorisinin doğası gereği yüksek büyüme potansiyelli özel şirketlere odaklandığını varsaymak mümkün. Risk tarafında volatilitenin yüzde 0,8 gibi oldukça düşük seyretmesi, ancak Sharpe oranının eksi 54’e gerilemesi, getirinin riski karşılama gücünün zayıf kaldığını gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğü 0,01 milyar TL ile niş bir ölçekte; bu da kurumsal ilgiden ziyade, bu alana özel bir yatırımcı kitlesinin tercihi olarak öne çıkıyor.