Kalkınma Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Tübitak Bigg+ Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

TÜBİTAK BİGG+ fonu, girişim sermayesi kategorisinde niş bir oyuncu olarak dikkat çekiyor; 0.13 milyar ₺ büyüklüğü, kurumsal yatırımcıdan ziyade bu alana özel ilgi duyan bir kitleye hitap ettiğini gösteriyor. Son bir aylık %2.1’lik nominal getiri hoş bir görüntü verse de, yıllık veri henüz oluşmadığı için reel (enflasyon düzeltilmiş) kazanç hakkında konuşmak için erken. Portföy kompozisyonu kategorisiyle tutarlı şekilde erken aşama girişimlere odaklanıyor, ancak volatilitenin %2.3 gibi düşük seyretmesi, bu tip fonlar için alışılmadık bir istikrar hissi veriyor. Sharpe oranının -7.13’e gerilemesi ise risk-getiri dengesinin şu dönemde zorlandığını, maksimum kaybın %1’de kalmasıyla birlikte düşüşlerin kontrollü olduğunu gösteriyor.