Bulls Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu

BCO, katılım şemsiye fonu kategorisinde yıllık %77,1 nominal getiri üretirken enflasyon arındırıldığında reel getirisi %34,7 seviyesinde kalıyor; bu, son bir yılda TL mevduatın belirgin şekilde üzerinde bir performansa işaret ediyor. Portföyün %40 hisse ve %15 nakit ağırlığı, katılım fonu çerçevesinde dengeli ama temkinli bir duruş sergiliyor; hisse tarafındaki seçicilik getirinin ana motoru gibi görünüyor. Sharpe oranının 3,21 ve volatilitenin %16,8 olması, üstlenilen risk başına elde edilen getinin görece verimli olduğunu, %-10,4'lük maksimum drawdown'un ise dalgalanmanın kontrol altında tutulduğunu gösteriyor. 0,11 milyar ₺ büyüklüğündeki AUM, fonun henüz niş ölçekte kaldığını, dolayısıyla yatırımcı talebinin sınırlı ama istikrarlı bir seyir izlediğini düşündürüyor.