Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Arz'ın üçüncü girişim sermayesi fonu, portföyüne dair detay paylaşılmamakla birlikte 8,36 milyar TL'lik büyüklüğüyle bu alanda ciddi bir oyuncu olduğunu hissettiriyor. Fonun yıllık getirisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel performansını ölçmek mümkün değil; bu da erken aşama yatırımların doğası gereği beklenen bir durum. Risk tarafında ise -5,09'luk Sharpe oranı ve %7,2'lik volatilite, getiri beklentisinin henüz riski karşılamadığı bir döneme işaret ediyor; maksimum düşüşün %-2,9'da kalması ise sınırlı bir kayıp toleransına sahip olduğunu gösteriyor. Kategoriyle uyumlu olarak uzun vadeli ve gayrimenkul ağırlıklı bir yapı öngörülse de, veri eksikliği nedeniyle kompozisyonu net teyit edemiyoruz.