Ak Portföy Dördüncü Serbest (Dövız) Fon

Ak Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal %17,8 getiri sağlamış; ancak enflasyon karşısında reel bazda %10,6 kayıpla negatif bölgede kalmış. Portföy tamamen nakitte durduğu için kategorisindeki esnek yönetim anlayışından farklı olarak oldukça muhafazakâr bir duruş sergiliyor; bu da volatiliteyi %1,3 gibi düşük seviyede tutarken, Sharpe oranının -12,84 ile derin negatifte kalmasına neden olmuş. Fonun 0,42 milyar ₺ büyüklüğü, kurumsal yatırımcı ilgisinden çok bireysel ve niş bir talebe işaret ediyor; risk skorunun 6/7 olması ise düşük oynaklığa rağmen TEFAS’ın görece yüksek risk sınıflandırmasında konumlandığını gösteriyor. Döviz bazlı beklentisi olan ama piyasa dalgalanmasına kapalı durmak isteyenler için fon, getiriden çok koruma odaklı bir profil çiziyor.