Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Arz Girişim Sermayesi Fonu (AIV), son bir ayda %0,2 nominal getiri sağlamış; yıllık veri olmadığı için reel getiri hesaplanamıyor, ancak girişim sermayesi fonlarında uzun vade odaklı düşünmek gerekiyor. Portföy dağılımı açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği gayrimenkul ve girişim şirketlerine yöneldiğini tahmin ediyoruz. Sharpe oranının -57,08 gibi oldukça düşük seviyede olması, risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; buna karşın %0,6’lık düşük volatilite ve sınırlı maksimum düşüş, fonun nispeten istikrarlı bir seyir izlediğine işaret ediyor. 120 milyon TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi konusunda net bir sinyal vermek için daha fazla veriye ihtiyaç var.