YAPI KREDİ PORTFÖY İSTİNYE SERBEST (DÖVİZ) FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 18,6236 → 60,8385. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %68'lik dilime ait. Bu, medyana göre +3.28% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %24,8 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanç sınırlı görünüyor. Portföyün %97’si özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, döviz odaklı serbest fon yapısıyla uyumlu ve belirgin biçimde yoğunlaşmış bir stratejiye işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece dikkat çekici: %1,1 volatilite ve %-0,6 maksimum düşüş düşük oynaklığı gösterirken, Sharpe -13,99 getirinin üstlenilen riski yeterince telafi etmediğini düşündürüyor. 3,17 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise YUN’un niş bir ürünün ötesinde, belirgin yatırımcı talebi gören büyük ölçekli bir fon olduğunu ortaya koyuyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir