GARANTİ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Değişken Şemsiye FonuGaranti Portföy Yönetimi A.Ş.

aşağı kaydır

— Bölüm 02 —

Rakamlar

Takip süresi

413g

Toplam getiri

+148.02%

Fon büyüklüğü

1,7 milyar

Yatırımcı

13.520

— Bölüm 03 —

Fiyat hikayesi

İlk günden bugüne 1,0011 → 2,4829. Yol nasıl geçti?

— Bölüm 04 —

Rakipleri karşısında

Aynı kategorideki fonların içinde %99'lik dilime ait. Bu, medyana göre +36.61% fark.

en kötümedyanen iyi

— Bölüm 05 —

Zor dönemler

Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 6 drawdown periyodu:

2026-06-23 → 2026-07-30(37g)

-19.76%

2025-03-26 → 2025-04-08(13g)

-15.83%

2025-11-04 → 2025-11-24(20g)

-9.75%

2026-02-26 → 2026-03-10(12g)

-8.65%

2026-01-30 → 2026-02-06(7g)

-7.88%

— Bölüm 06 —

Son söz

“Son bir yılda %65,9 nominal, enflasyondan arındırıldığında ise %27,9 reel getiri sağlayan fon, kısa vadede %9,0 gerilemiş; bu tablo dalgalı ama güçlü bir yıllık performansa işaret ediyor. YIT’nin portföyü %90 hisse senedinden oluşuyor; yarı iletken teknolojilerine odaklanan değişken fon kategorisiyle bu yoğunlaşma oldukça uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: volatilite %32,1, maksimum gerileme %19,8 ve Sharpe -2,02; ayrıca TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek oynaklık öne çıkıyor. 1,68 milyar TL’lik fon büyüklüğü, YIT’nin niş bir ürünün ötesinde belirgin yatırımcı ilgisi gördüğünü düşündürüyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir

← Fon detayına dön