YAPI KREDİ PORTFÖY KİRA SERTİFİKALARI KATILIM FONU

“Yapı Kredi’nin bu katılım fonu, son bir yılda **nominal %38,9** getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel getiri %5,7’de kalıyor, yani enflasyon karşısında mütevazı ama pozitif bir tablo çiziyor. Portföyün %64’ü devlet kira sertifikalarında, %24’ü kurumsal tarafta; bu da fonun kâğıt gibi değil, sağlam temelli bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafında ise işler biraz nazik: Sharpe oranı -2,92 ile negatif bölgede, ama volatilitenin %2,8 gibi düşük seyretmesi ve maksimum kaybın %-0,8’de kalması, düşüşlerin sığ olduğunu ortaya koyuyor. 0,92 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama istikrarlı bir talep gördüğünü işaret ediyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir