TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU

“Son bir yılda %41,1 nominal ve %8,7 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde kayda değer bir performans göstermiş; ancak son ayda %0,8’lik artış daha sınırlı bir ivmeye işaret ediyor. Portföyün %54’ü nakit ve mevduatta, %21’i özel sektör tahvilinde; hisse senedinin %7’de kalması, temkinli değişken fon yapısıyla uyumlu görünüyor. Volatilitenin %3,1 ve maksimum gerilemenin %-1,1 olması oynaklığın görece düşük kaldığını gösterse de Sharpe -3,50, alınan risk karşılığındaki getirinin zayıf olduğuna dikkat çekiyor; TEFAS risk seviyesi 3/7. Fon büyüklüğünün 0,49 milyar TL olması, ürünü büyük ölçekli olmaktan çok orta ölçekli bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”

Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir