VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,2081 → 2,6093. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %46'lik dilime ait. Bu, medyana göre -0.77% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Ziraat Portföy'ün hisse senedi yoğun fonu TZD, son bir yılda %36,4 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında reel getiri %3,7'ye iniyor, yani tablo ilk bakıştaki kadar parlak değil. Portföyün %89'u hisse senedinde, %1'i nakitte — hisse senedi şemsiye fonu kimliğiyle tam uyumlu, agresif bir duruş. Sharpe oranının 0,15'te kalması ve %20,3 volatilite, alınan riskin karşılığının görece sınırlı olduğunu, %-13,8'lik maksimum drawdown ise dalgalanmanın hissedilir boyutta olduğunu gösteriyor. 0,69 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; TEFAS 6/7 risk notu da bu tabloyu teyit ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir