TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0176 → 0,0776. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %12'lik dilime ait. Bu, medyana göre -103.85% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 7 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda nominal %-82,6 getiri sağlayan T3B, enflasyon etkisiyle reel olarak %-86,6 seviyesine gerilemiş; bu fark yatırımcının alım gücü açısından tabloyu daha da zayıflatıyor. Portföyün %80’i hisse senetlerinde, %12’si özel sektör tahvilinde bulunuyor; dağılım, hisse senedi yoğun serbest fon yapısıyla büyük ölçüde uyumlu. Risk-getiri dengesi oldukça sert: Sharpe -4,28, volatilite %70,5 ve maksimum kayıp %-87,7 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en üst basamakta dikkat çekiyor. 10,91 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise bu yüksek oynaklığa rağmen fonun yatırımcı ilgisi bakımından nişin ötesinde, büyük ölçekli olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir