ALLBATROSS PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9999 → 2,8006. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %20'lik dilime ait. Bu, medyana göre -35.09% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %-13,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-33,4’e geriliyor; bu fark, enflasyon etkisinin sonuçları belirgin biçimde aşındırdığını gösteriyor. Portföyün %75’inin hisse senetlerinde olması, serbest fon yapısıyla uyumlu ve hisse ağırlığının oldukça öne çıktığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici ölçüde zayıf: Sharpe -5,51, volatilite %15,7 ve maksimum düşüş %-45,2 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile en yüksek basamakta; son bir aylık %-11,7 performans da baskıyı teyit ediyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, bunun geniş kitlelerden ziyade niş bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir