EMAA BLUE PORTFÖY BİYOTEKNOLOJİ VE SAĞLIK SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9977 → 0,9564. Yol nasıl geçti?
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir aylık getiri %-1,1 olurken, bir yıllık nominal ve reel performans verisi bulunmuyor; bu nedenle uzun vadeli sonuç hakkında net bir çerçeve çizmek zor. Portföyün %90’ının hisse senetlerinde olması, biyoteknoloji ve sağlık temalı değişken fon yapısıyla uyumlu, ancak hisse yoğunluğu dalgalanmayı artırıyor. Sharpe -5,34, %11,1 volatilite ve %-8,0 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin son dönemde zayıf kaldığına işaret ederken, TEFAS risk seviyesi 5/7 ile görece yüksek. Fon büyüklüğü 0,20 milyar TL; bu ölçekte, geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı ilgisi öne çıkıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir