AZİMUT PORTFÖY AGRESİF FON SEPETİ FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0011 → 1,3408. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %59'lik dilime ait. Bu, medyana göre +1.15% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %27,3 nominal getiri sağlayan fon, reel bazda %-1,9 ile enflasyonun gerisinde kalmış; kısa vadede ise 1 aylık performans %-4,4. Agresif fon sepeti yapısıyla uyumlu şekilde riskli varlıklara odaklanırken, nakit ve mevduat payının %8’de kalması portföyün yüksek getiri arayışını destekliyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: volatilite %9,1, maksimum gerileme %-6,2 ve Sharpe -4,52; yani son dönemde alınan risk karşılığında üretilen getiri görece zayıf. TEFAS risk seviyesi 5/7 olan fonun büyüklüğü 0,03 milyar TL ile niş ölçekte öne çıkıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir