ROTA PORTFÖY ONİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,959 → 2,1161. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %98'lik dilime ait. Bu, medyana göre +67.51% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %89,1 nominal, %45,7 reel getiri sağlayan fon, enflasyon farkı arındırıldığında da güçlü bir tablo sunuyor; ancak son bir aydaki %-12,5’lik performans kısa vadeli dalgalanmayı hatırlatıyor. RTA, hisse senedi yoğun serbest fon kategorisiyle uyumlu biçimde portföyünün %100’ünü hisse senetlerinde taşıyor. Sharpe -0,68, %36,5 volatilite ve %-22,1 maksimum gerileme, yüksek getiri potansiyeline karşı risk-getiri dengesinin görece sert olduğunu; 7/7 TEFAS risk seviyesi de bunu destekliyor. 3,89 milyar TL’lik fon büyüklüğü, Rota Portföy’ün bu stratejisine belirgin yatırımcı ilgisine işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir