RE-PIE PORTFÖY ALGORİTMİK STRATEJİLER SERBEST FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,00 → 1,4803. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %31'lik dilime ait. Bu, medyana göre -8.96% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 1 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %12,4 nominal getiri sağlayan RPL, reel bazda %-13,4 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş görünüyor. Serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde portföyün %36’sı nakit ve mevduatta, %14’ü hisse senedinde; bu dağılım algoritmik stratejiler açısından daha esnek ve dengeli bir yapı izlenimi veriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: %13,0 volatilite ve %-16,5 maksimum düşüşe karşın Sharpe -7,04 seviyesinde, yani alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediği bir dönem yaşanmış. Fonun 0,08 milyar TL’lik büyüklüğü, onu geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir