PERFORM PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,1543 → 31,4653. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %77'lik dilime ait. Bu, medyana göre +12.98% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %34,5 nominal getiri sağlayan PPD, %3,7 reel kazançla enflasyonun üzerinde sınırlı ama pozitif bir performans ortaya koymuş; buna karşın son bir ayda %-9,8 gerilemiş. Portföyün %94’ünün hisse senetlerinde, %4’ünün nakit ve mevduatta olması, fonun hisse senedi yoğun yapısıyla oldukça uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekiyor: %22,6 volatilite ve %-13,0 maksimum gerilemeye karşılık Sharpe -2,84 seviyesinde; bu da getirinin üstlenilen oynaklığı yeterince telafi etmediğine işaret ediyor. 1,92 milyar TL’lik fon büyüklüğü, PPD’nin niş bir yapıdan ziyade yatırımcı ilgisi gören, ölçekli bir serbest fon olduğunu gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir