ROTA PORTFÖY PİL TEKNOLOJİLERİ VE ENERJİ FON SEPETİ FONU
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 0,9932 → 3,4942. Yol nasıl geçti?
Rakipleri karşısında
Aynı kategorideki fonların içinde %68'lik dilime ait. Bu, medyana göre +4.77% fark.
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 8 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir yılda %29,8 nominal getiri sağlayan fon, reel getiride %0,1 ile enflasyonun ancak üzerinde kalmış; son bir aydaki %-8,5’lik düşüş ise dalgalı seyrin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %45’i hisse senedinde, %3’ü nakit ve mevduatta; teknoloji ve enerji temasıyla uyumlu bu yapı, hisse dışındaki varlıkların da önemli bir alan tuttuğuna işaret ediyor. Sharpe -3,34, %17,6 volatilite ve %-19,8 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu ortaya koyarken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk öne çıkıyor. 0,26 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü büyük ölçekli fonlardan ziyade niş tematik bir seçenek konumunda gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir