VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 2,7321 → 1,6899. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %8'lik dilime ait. Bu, medyana göre -63.44% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“Pusula Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %-39,1 getiriyle derin bir kayıp yaşamış; reel bazda ise enflasyon farkı eklenince kayıp %-53,7’ye ulaşıyor. Portföyün %172’lik hisse senedi pozisyonu, fonun kategori adıyla tutarlı şekilde agresif bir risk iştahına işaret ediyor; ancak bu yoğun kaldıraç, volatiliteyi %136,9’a taşırken Sharpe oranını -3,41’e çekmiş. Risk-getiri dengesi bu tabloda ciddi şekilde bozulmuş görünüyor; maksimum düşüşün %-83,5’i bulması, fonun çalkantılı dönemlerde dayanıklılığını sorgulatıyor. Yine de 19,05 milyar ₺’lik fon büyüklüğü, yatırımcıların bu yüksek riskli stratejiye görece ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir