VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 1,00 → 1,5154. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %87'lik dilime ait. Bu, medyana göre +24.79% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 5 drawdown periyodu:
“Yıllık yüzde 49’luk nominal getiri, enflasyon arındırıldığında yüzde 13,4’lük reel kazançla fonun alım gücünü koruduğunu gösteriyor; bu, hisse senedi yoğun bir fon için görece makul bir tablo. Portföyün yüzde 90’ı hisse senedinde, yüzde 3’ü nakitte; serbest şemsiye yapısına rağmen kategorisiyle tutarlı, agresif bir kompozisyon öne çıkıyor. Ancak Sharpe oranının -1,00’da olması ve yüzde 18,7’lik volatilite, getirinin üstlendiği riski tam olarak telafi edemediğini düşündürüyor; maks drawdown’ın yüzde -11,4’te kalması da düşüşlerin sınırlı kaldığını gösteriyor. Fonun 0,03 milyar ₺’lik büyüklüğü, onu piyasada niş bir oyuncu konumunda tutuyor; bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı olduğuna işaret ediyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir